Тяжёлая утрата братьев по оружию оставила глубокий шрам в душе воеводы Белогора, и он, устав от службы, ищет утешения в тиши острога, затерянного на окраине Новгородской земли. Мудрый и справедливый, он словно живой радон, проникающий в душу каждого встречного, видит людей без прикрас и умеет подобрать нужные слова, будь то простой крестьянин или влиятельный князь.
Но покой ему не усыпать! В его скромное жилище вторгается неугомонный Агафон – юный витязь, чья дерзость и жажда славы постоянно испытывают терпение старших товарищей. Этот красивый парень, выросший в деревне, мечтает о подвигах и не упускает случая продемонстрировать свою молодецкую удаль, хотя порой его порывы кажутся безрассудными.
А ещё есть Варун – загадочный и немногословный воин, чья внешность внушает трепет. Он словно вырос из самой земли, понимает язык зверей и находит гармонию в дикой природе, но его огромный рост и нелюдимый характер заставляют местных шептаться, называя его басурманином, хотя в душе он хранит глубокую печаль.
Вместе эти совершенно разные мужчины, связанные общей судьбой, столкнутся с новыми испытаниями, где им предстоит не только защитить свой дом от врагов, но и разобраться в собственных демонах, ведь судьба, как известно, любит преподносить сюрпризы, и даже самый опытный воин не всегда готов к тому, что она ему приготовила. Они будут сражаться, дружить и, возможно, даже обретут то, что искали всю жизнь, несмотря на все трудности и преграды, которые встанут на их пути.